人と妖の間で忙しい毎日を送る夏目は、
偶然昔の同級生・結城と再会したことで、
妖にまつわる苦い記憶を思い出す。
そんな頃、夏目は、名前を返した妖の記憶に出てきた
女性・津村容莉枝と知り合う。
レイコのことを知る彼女は、
いまは一人息子の椋雄とともに穏やかに暮らしていた。
彼らとの交流に心が和む夏目。
だが、親子の住む町には謎の妖が潜んでいるらしかった。
そのことを調べに行った帰り、
ニャンコ先生の体についてきた"妖の種"が、
藤原家の庭先で、
一夜のうちに木となって実をつける。
どことなく自分に似た形の
その実を食べてしまったニャンコ先生が、
なんと3つに分裂してしまう――!?